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15 Αυγ 2012 (πριν από 4 χρόνια και 4 μήνες)

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SAP
CRM
7.0

Septembre

2010

Français

















Guide utilisateur du
reporting interactif

(CR2)









SAP AG

Dietmar
-
Hopp
-
Allee 16

69190 Walldorf

A
llemagne

Mode opératoire par transaction


SAP Best Practices

Guide utilisateur du reporting interactif

(CR2)

: MOT






© SAP AG


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9

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POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System
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Guide utilisateur du reporting interactif

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Symboles


Symbole

Signification


Important


Exemple


Remarque


Recommandation


Syntaxe



Conventions typographiques


Format

Description

Exemple de texte

Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s’agit
湯n⁳敵l敭敮琠t敳
noms de zone, des intitulés d’écran, des boutons de commande, mais
慵ssi⁤ s 湯ms⁥ ⁤ s⁣桥mi湳⁤ m敮畳ⰠI琠t敳 ti潮s.

䍥⁦潲m慴a敳琠t条l敭敮琠ttiliséo畲敳⁲敮é敳⁣r潩ss⃠
搧慵瑲敳⁤潣畭敮瑳.

Exemple de texte

Mots ou phrase
s en caractères gras dans le corps du texte, les titres
de graphiques et les tables.

EXEMPLE DE TEXTE

Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms
de rapports
, de
programmes, des codes de transaction, des noms de tables et des
mots
-
clés individuels d'un

langage de programmation, intégrés dans
un corps de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE).

Exemple de texte

Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de répertoires et de
leurs chemins, des messages, des noms de variables, de texte
source ainsi
que des noms des outils d’installation, de montée de
v敲eio渠n琠摥 扡s攠摥⁤潮ns.

EXEMPLE DE TEXTE

Touches du clavier, telles que les touches de fonction comme
F2

ou
la touche
ENTRÉE
.

Exemple de texte

Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de
caractères que vous
devez saisir dans le système exactement comme ils apparaissent
dans la documentation.

<Exemple de texte>

Entrée utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et
caractères entre crochets par les entrées appropriées

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Table des ma
tières


1

Objectif

................................
................................
................................
.............................
5

2

Rôles

................................
................................
................................
................................
5

3

Étapes préliminaires

................................
................................
................................
........
5

3.1

Connexion à l'UI CRM Web Client

................................
................................
............
5

4

Reporting interactif

................................
................................
................................
...........
7

4.1

Ouverture d
e rapports à partir de l'UI Web Client

................................
.....................
7

4.2

Critères pour le rapport

................................
................................
.............................
7

4.3

Affichage des fonctions

................................
................................
.............................
7


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Guide utilisateur du reporting interactif

1

Objectif

Ce document fournit des informations générales sur le reporting interactif. Il décrit entre
autres le mode de navigation dans les différents
rapports

et la gestion des options
personnalisées. Il s'
agit d'un document générique qui sert de document de base et de
référence pour l'analyse.


2

Rôles

Utilisation

Vous devez d'abord créer les rôles suivants pour pouvoir utiliser le reporting interactif via l'UI
CRM Web

Client de SAP. Les rôles mentionnés dans

ce mode opératoire par transaction
doivent être affectés aux utilisateurs système chargés de tester ce scénario.

Rôle utilisateur

ID de rôle
utilisateur

Utilisateur
système

Salarié

Mot de
passe

Salarié marketing BP

BP_MKT_EMPL

MKT_EMPL

Richard Lion

welco
me

Commercial BP

BP_SLS_EMPL

SALES_EMPL

Michael Curtis

welcome

Directeur marketing BP

BP_MKT_MAN

MKT_MAN

Melanie Richard

welcome

Directeur commercial
BP

BP_SLS_MAN

SALES_MAN

Jennifer Stone

welcome


3

Étapes préliminaires

3.1

Connexion à l'UI CRM Web

Client

U
tilisation

Cette activité décrit comment les utilisateurs susmentionnés obtiennent l'accès initial à l'UI
CRM Web

Client de SAP. Il existe deux options

: accès à partir de SAP GUI ou par URL.

Conditions préalables

Le rôle CRM Web

Client approprié a été aff
ecté à l'utilisateur dans le système CRM.

Procédure

1.

Fermez toutes les fenêtres du navigateur.

2.

Accédez à l'UI CRM Web

Client

:

Option 1

: accès à partir de SAP GUI

via une transaction
:

1.

Insérez
CRM_UI

dans le champ de saisie des transactions et cliquez sur
Enter.

Option
2

: accès à partir de SAP GUI

:

1.

Selon votre scénario, connectez
-
vous au système CRM avec l'un des utilisateurs
mentionnés dans le tableau ci
-
dessus.


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Les données qui s'affichent dépendent de l'utilisateur. Si vous vous connectez en
tant que

directeur, vous avez accès aux données de toute l'équipe. Si vous vous
connectez en tant que salarié, vous avez accès à vos propres données.

2.

Dans le menu SAP, sélectionnez
Favoris
. Dans le menu contextuel, sélectionnez
Ajouter
autres objets
.

3.

Sélectionnez
le type d'URL
Application BSP
.

4.

Saisissez les données suivantes

:

Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Applic. BSP

CRM_UI_
START

Description

UI CRM Web Client

P.ouverture

default.htm

5.

Sélectionnez
Suite (Entrée)
.

6.

Sélectionnez
UI CRM Web Client

dans
les Favoris.

7.

Dans la page web
Connexion


SAP Web Application Server
, saisissez les données
suivantes, puis cliquez sur
Connecter

:

Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

U
tilisateur

<saisissez l'utilisateur système approprié>, par exemple
MKT_MAN

Mot

de passe

welcome

Option
3

: accès par URL

:

Il est également possible d'accéder à l'UI CRM Web Client au moyen d'un URL (Uniform
Resource Locator). L'URL de l'UI CRM Web Client présente la structure suivante
(configuration par défaut)

:

http://<nom d'hôt
e>.<nom de domaine>.<extension>:<numéro de port>/sap/

crm_
logon?sap
-
client=<numéro de mandant>

Par

ex
emple

:

http://uxcirsz.wdf.sap.corp:50028/sap/crm_logon?sap
-
client=100

Le nom d'hôte, le nom de domaine et l'extension peuvent être repris du serveur de me
ssages
du système CRM sous
-
jacent.

Le port peut être déterminé de la manière suivante

:

1.

Appelez la transaction SMICM.

2.

Sélectionnez
Saut


Services
.

3.

Dans la liste
Services actifs
, sélectionnez le port pour le service HTTP.

Résultat

Vous avez accédé à l'inte
rface utilisateur CRM Web

Client.

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4

Reporting interactif

4.1

Ouverture
de rapports

à partir de l'UI Web

Client

Conditions préalables

Vous vous êtes connecté à l'UI Web

Client.

Procédure

Pour accéder aux
rapports
, utilisez l'option de navigation suivante

:

Menu
de CRM Web

Client

Rapports

Sélectionnez le lien
du rapport

que vous voulez afficher.



4.2

Critères pour
le rapport

Utilisation

Dans la zone d'écran
Critères de rapport
, vous pouvez saisir des critères de filtre afin de
définir les données à analyser.


La s
aisie de critères de filtre est requise pour certains
rapports

pour l'affichage
des données. Une étoile rouge indique que la saisie de critères de filtre est
obligatoire. Si tel est le cas, les données
du rapport

ne seront affichées que
lorsque vous aurez
saisi les critères de filtre appropriés.

Procédure

1.

Si les dates de fin ou de début sont requises, saisissez
-
les dans les zones
correspondantes. Vous pouvez aussi les sélectionner dans le calendrier.

2.

Le
s

menu
s

déroulant
s

de
s

entrée
s

Déb.valid.

et
Fin valid.

vous donne
nt

la possibilité de
sélectionner une date de fin ou de début ou une période.

3.

Si vous voulez conserver ce résultat pour une utilisation ultérieure, saisissez un nom
dans la zone
Sauveg.vue sous

et sélectionnez
Sauvegarder
.


Vous pouvez aussi ut
iliser la zone
Sauveg.vue sous

plus tard au cours de votre
analyse pour sauvegarder une vue spécifique
du rapport
. Par exemple, si la vue
par défaut d'un état est un tableau et si vous préférez analyser les données dans
un diagramme, vous pouvez sauvegarde
r la vue sous forme de tableau. Lorsque
vous rouvrirez
le rapport
, vous aurez la possibilité de choisir la vue que vous
avez sauvegardée.

4.

Une fois les critères
du rapport

définis, sélectionnez
Lancer
.



4.3

Affichage des fonctions

Utilisation

La zone d'écran
A
fficher

contient certaines fonctionnalités qui ne dépendent pas du type
de
rapport

affiché. Vous pouvez déterminer ici le mode d'affichage
du rapport
.


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4.3.1

Regroupement

Procédure

1.

Pour modifier les colonnes et les lignes affichées dans
le rapport
, cliquez sur l
e bouton
Regroupement
.

2.

Dans la boîte de dialogue de la page Web
Rapport

:
<
…>
-

personnaliser filtres
,

vous
pouvez afficher ou masquer des entrées dans les lignes et
les colonnes. Pour ajouter une
zone, sélectionnez la ligne contenant l'entrée appropriée dans la table
Zones disponibles

et cliquez sur l'une des flèches vers la droite pour ajouter la zone à la section
Lignes

ou à
la section
Colonnes
.

3.

Pour supprimer une
zone de la section
Lignes

ou de la section
Colonnes
, sélectionnez
l'entrée correspondante et cliquez sur la flèche vers la gauche (
Décaler dans zones
disponibles
).

4.

Vous pouvez également déplacer une entrée de la section
Lignes

à la section
Colonnes

et vice

versa. Pour ce faire, sélectionnez l'entrée appropriée et cliquez sur la flèche vers
le haut ou vers le bas
(Décaler dans ligne

ou
Décaler dans colonne
).

5.

Cliquez sur
Reprendre

pour afficher les résultats.


4.3.2

Filtres

Procédure

1.

Pour afficher les filtres actue
ls et ajouter de nouveaux filtres, cliquez sur le bouton

Filtr
e
.

2.

Dans les listes déroulantes de la boîte de dialogue
Rapport

:

<…>
personnaliser filtres
,
vous pouvez sélectionner de nouveaux critères de filtre. Selon le filtre, différentes options
s'off
rent à vous.

3.

Pour ajouter d'autres critères de filtre, sélectionnez
Ajouter ligne
. Saisissez les critères
appropriés.

4.

Sélectionnez
Reprendre
.


4.3.3

Navigation dans
le rapport

Utilisation

Vous pouvez afficher les
rapports

sous forme de diagramme, de tableau ou s
ous les deux
formes dans un même écran.

Pour modifier le mode d'affichage des chiffres, utilisez les listes déroulantes dans la partie
supérieure de la zone d'écran
Afficher
.

Procédure

1.

Pour modifier l'agencement des tableaux et des diagrammes, utilisez la
première liste
déroulante.

Les éléments décrits ci
-
dessous ne seront affichés que si
le rapport

est affiché sous
forme de diagramme.

2.

Dans la deuxième liste déroulante, vous pouvez changer l'aspect du diagramme en
sélectionnant un type de diagramme particu
lier (par exemple, diagramme en colonnes,
camembert, etc.).

3.

Pour les diagrammes en colonnes

: l'option
Echanger


quence

inverse l'affichage des
données sur l'axe des x.

4.

Dans la liste suivante, vous pouvez modifier la taille du diagramme en sélectionnant u
n
pourcentage.

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4.3.4

Exportation de données dans Microsoft Excel

Procédure

Pour analyser les données dans Microsoft Excel, sélectionnez l'une des options suivantes
dans la partie supérieure de l'écran et sauvegardez
le rapport

pour travailler hors ligne.




Exporter
en

Excel

CSV




E
xport
.en

t
ab
.

c
rois
. d
yn
.
Excel


Un tableau croisé dynamique vous permet de voir différentes synthèses des
données sources, par exemple si vous modifiez le nombre d'éléments ou leur
aspect dans la feuille.


4.3.5

Analyse des erreurs

Si un
rapport

ne s'affiche p
as et si le système affiche un message d'erreur indiquant
qu'aucune règle de transfert n'est active pour un InfoSource donné, reportez
-
vous à la section
Activating Delivered Reports and InfoTypes

(CRM)
du guide de configuration C41. Lisez
attentivement les

deux dernières remarques de cette section.