2005 H1 HiTIS - Genopole

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2005 H1





HiTIS
life science & biotech intelligence











Sociétés de biotechnologies & communication
Un rapport d’étape pour les six premiers mois de l’année 2005

















Auteurs : Brigitte Antoine
Christian Girard

7 juillet 2005
Sociét
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INTRODUCTION


HiTIS – life science & biotech intelligence, société de veille dans le secteur des sciences de la vie - et
l’éditeur du site
http://www.biotech-intelligence.com
– édite pour la seconde fois un classement des
sociétés françaises de biotechnologies, en termes de volumes de communication presse/investisseurs.

La méthodologie adoptée est identique à celle du premier classement de l’année 2004, édité en janvier
2005 : elle consiste à recenser le nombre de communiqués de presse publié par les 50 sociétés
françaises les plus communicantes (euphémisme, certaines n’en ont aucun pour les 6 premiers mois
de l’année…), et à en analyser leur contenu pour les classer thématiquement.

Le cas particulier de deux sociétés cotées, NicOX et Transgene, est ensuite examiné par comparaison
avec deux sociétés nord-américaines qui sont leurs concurrentes respectives : NitroMed et Cell
Genesys.

Les sources utilisées pour cette étude sont prioritairement notre site
http://www.biotech-
intelligence.com
qui concentre les communiqués de milliers de sociétés du secteur des sciences de la
vie, ainsi que les sites internet des sociétés figurant dans ce rapport, pour validation.

Les résultats de ce travail figurent ci-après.


SYNTHESE


Dans notre précédent rapport, nous avions constaté que les cinquante sociétés françaises de
biotechnologies étudiées publiaient chacune en 2004 environ 4,5 communiqués par an en moyenne.
Nous étions donc très curieux de prendre cette même mesure en 2005 afin de connaître l’évolution
positive ou négative de cette donnée qui nous paraît constituer un bon indicateur de la santé d’une
entreprise.

Un rapport d’étape au bout de six mois s’est donc naturellement imposé. Nous avons pu noter une
évolution sensible de la situation, puisque la même mesure aboutit à un résultat de 2,8 communiqués
par société pour le premier semestre. Une extrapolation brute sur l’année entière conduit à un score
prévisionnel année 2005 de 5,6 communiqués, soit une augmentation de l’ordre de 25 %. Jolie
progression escomptée, à confirmer le 31 décembre 2005…

Un bémol tout de même : nos voisins allemands publiaient, quant à eux, 8,5 communiqués annuels en
moyenne en 2004 (source : notre étude de février 2005). L’écart reste important.

Concernant notre « benchmark » transatlantique, une bonne nouvelle : les disparités diminuent. Bravo
donc à Michele Garufi (NicOx) et Philippe Archinard (Transgene) pour avoir (presque) comblé l’écart
entre le volume de communication des sociétés dont ils sont les dirigeants et celui de leurs concurrents
américains.






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L’ETAT DES LIEUX DANS L’HEXAGONE


Le palmarès global

Cinquante sociétés françaises ont été retenues dans ce classement. Elles ont publié, durant les six
premiers mois de l’année 2005, 141 communiqués de presse, soit une moyenne de 2.8 communiqués
par société. Le vainqueur de notre classement est la même entreprise que celle ressortant de notre
classement pour 2004 (année entière), puisque cette société est à l’origine de 17 communiqués sur le
premier semestre 2005, soit, dit en passant, autant que pour toute l’année précédente ! Il est vrai
qu’une tentative - réussie in fine - de prise de contrôle du conseil d’administration de cette société a
généré un bon nombre de communiqués « défensifs ».

Le « Top Five » des sociétés les plus communicantes de notre liste a été modifié par rapport à l’année
dernière, puisque, si l’on trouve toujours trois sociétés cotées dans le triumvirat de tête, Cerep est en
revanche reléguée à la 8° place, remplacée par Biométhodes, 5° ex aequo avec Diatos et Exonhit
Therapeutics.

La tête d’affiche pour les six premiers mois est donc la suivante :

1. Flamel Technologies (1
er
en 2004)
2. Transgene (3° en 2004)
3. NicOx (2° en 2004)
4. IDM (4° en 2004)
5. Biométhodes, Diatos et ExonHit Therapeutics (ex aequo)

Ces 7 sociétés ont publié, à elles seules, 61 communiqués sur les 141 publiés par notre échantillon,
soient environ 43 % du total en nombre.


Une évolution se dessine

Il est intéressant de rapprocher le nombre de communiqués publiés pour ces six premiers mois du
nombre de communiqués publiés pour l’ensemble de l’année 2004 :

 Flamel Technologies : 17 ! (17 en 2004)
 Transgene : 10 (13 en 2004)
 NicOx :9 (14 en 2004)
 IDM : 7 (11 en 2004)
 Biométhodes : 6 (4 en 2004)
 Diatos : 6 (6 en 2004)
 ExonHit Therapeutics : 6 (10 en 2004)
 IntegraGen : 5 (6 en 2004)
 genOway : 5 (8 en 2004)
 Faust Pharmaceuticals : 5 (3 en 2004)
 Cerep : 5 (11 en 2004)
 BioAlliance Pharma : 5 (7 en 2004)
 Neuro3d : 4 (4 en 2004)
 Ipsogen : 4 (6 en 2004)

Il semble qu’un certain nombre de sociétés aient pris conscience de la nécessiter de communiquer
plus. Impression que les auteurs de cette étude aimeraient confirmer au cours du second semestre…





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LE CLASSEMENT 2005 (6 PREMIERS MOIS)


Palmarès 2005 (1er semestre)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
7
9
10
17
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Aptanomics
Ariana Pharmaceuticals
Avidis
Bionexis
CliniGenetics
Metabolic Explorer
Novexel
Polyplus-Transfection
TxCell
Biocortech
CareX
Cytheris
Innate Pharma
LibraGen
MitoProd
Neuronax
ObeTherapy Biotechnology
OPi
Proteus
Synt:em
TcLand
UroGene
Vaxon Biotech
BMD
DrugAbuse Sciences
Genfit
Genome Express
Immutep
Mutabilis
Aureus Pharma
Cellectis
Hybrigenics
Nautilus Biotech
Neovacs
Novagali
Vivalis
Ipsogen
Neuro3d
BioAlliance Pharma
Cerep
Faust Pharmaceuticals
GenOway
IntegraGen
BioMéthodes
Diatos
Exonhit Therapeutics
IDM
NicOx
Transgene
Flamel Technologies
Nombre de communiqués publiés


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TYPOLOGIE DES COMMUNIQUES


Les communiqués recueillis et étudiés ont font l’objet d’un classement en 14 thématiques principales.
Les six plus fréquentes sont les suivantes :

1. Collaborations – partenariats – licensing
2. Divers (déménagements, distinctions, …)
3. Annonces & résultats d’essais cliniques
4. Recrutements de dirigeants et d’administrateurs
5. Résultats R&D et précliniques
6. Résultats financiers

Ces six thématiques rassemblent 114 communiqués sur les 141 recensés, soient 81 % du total. A
noter qu’une thématique prévalente pour l’année 2004 (opérations de financement) a été remplacée
par celle concernant les résultats R&D et précliniques.


Ventilation des communiqués
Résultats Financiers
9%
Levées de fonds
6%
Collaborations
22%
Essais Cliniques
15%
Réglementaire
2%
Recrutement
11%
M&A
1%
Divers
17% Mixte
0%
IPO
0%
Produits
4%
Brevets
6%
R&D et Préclinique
7%
Publications
0%



Quelques comparaisons (dans la ventilation des communiqués) entre le premier trimestre 2005 et
l’année 2004 (12 mois) :

• Les résultats R&D et précliniques sont en forte progression : 7 % contre 4 %
• Les IPO ont disparu : 0 % contre 1%
• Les opérations de M&A ont fortement chuté : 1% contre 4 %
• Les annonces d’opérations de levées de fonds ont été divisées par 2 : 6 % contre 12 %
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AGE DES SOCIETES DU CLASSEMENT


Age des sociétés
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
9
10
11
11
12
12
15
16
16
26
0 5 10 15 20 25 30
MitoProd
Vaxon Biotech
Novexel
Neuronax
Ariana Pharmaceuticals
CareX
TcLand
Bionexis
Faust Pharmaceuticals
Immutep
Mutabilis
Biocortech
LibraGen
Aptanomics
Polyplus-Transfection
TxCell
IntegraGen
Neuro3d
Aureus Pharma
Nautilus Biotech
Novagali
ObeTherapy Biotechnology
Avidis
CliniGenetics
Diatos
GenOway
Ipsogen
Cellectis
Vivalis
Genfit
Cytheris
Innate Pharma
OPi
Metabolic Explorer
Proteus
UroGene
BioMéthodes
Exonhit Therapeutics
BioAlliance Pharma
Hybrigenics
NicOx
Synt:em
DrugAbuse Sciences
Genome Express
IDM
Neovacs
Flamel Technologies
Cerep
BMD
Transgene
Age (en années)


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REPARTITION DE L’ECHANTILLON PAR AGE DES SOCIETES


Ventilation par âge
< 1 an
0%
2 ans
4%
3 ans
6%
4 ans
16%
5 ans
16%
6 ans
20%
7 ans
4%
9 ans
2%
10 ans +
18%
1 an
6%
8 ans
8%



NOMBRE DE COMMUNIQUES PUBLIES / AGE DES SOCIETES


Age des sociétés / Nombre de communiqués (6 mois)
Age des sociétés (en années)
Nombr
e de
c
ommuniqué
s
17
10
9
7
66 6
5 55 55
44
3 3 33 3
3 3
222 222
11 1111 1 1 1 1 11 11
00 00 0 000
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0 5 10 15 20 25 30

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Le tableau précédent représente un nuage de points. Chacun de ces points correspond à une société
de notre classement, qui indique, en abscisse son âge, et en ordonnée le nombre de communiqués
publiés au cours des six premiers mois de l’année.

La droite rouge sépare cette population en deux groupes (over- et underperformers) et indique la
tendance générale. Le lecteur a la possibilité de situer chacune des entreprises citées.

La position d’une société, agée de plus de cinq ans, significativement sous cette droite, peut, à notre
sens, indiquer une pérennité pour le moins compromise (en excluant les sociétés réalisant un chiffre
d’affaires). Certains cas récents de difficultés, voire de disparition de sociétés figurant à cet endroit
dans le classement 2004 ont confirmé cette hypothèse au cours du premier semestre 2005.


VARIATION DES VOLUMES DE COMMUNICATION EN FONCTION DE L’AGE DES SOCIETES


0-2 ans
3-5 ans
6-8 ans
9 ans +
Tous
âges
3
32
48
58
141
5
19
16
10
50
0,6
1,7
3,0
5,8
2,8
Le facteur âge des sociétés
Nombre moyen de communiqués par société
Nombre de sociétés
Nombre de communiqués



Ce graphique démontre, conformément à celui de 2004, que les sociétés communiquent plus, l’âge
venant : 5,8 communiqués sur six mois pour les sociétés de 9 ans et plus, contre une moyenne
générale de 2,8.

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COMPARAISONS TRANSATLANTIQUES


Comme dans le classement 2004, nous avons réalisé une comparaison entre deux sociétés françaises
(Transgene et NicOx) et leurs concurrentes américaines (respectivement Cell Genesys et NitroMed).


10
13
13
29
9
14
14
34
Transgene Cell Genesys Nicox NitroMed
France - USA
2005 (6 mois)
2004 (12 mois)



Grande surprise : les américaines tiennent toujours la corde en termes de nombre de communiqués
sur les six premiers mois de l’année, mais on note un tassement très important des écarts :

• Pour Transgene : un écart de 3 communiqués (au lieu de 16 pour l’année 2004)
• Pour NicOx : un écart de 5 communiqués (au lieu de 20 pour l’année 2004)

Un effort à poursuivre !

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A propos de HiTIS – life science & biotech intelligence


HiTIS – life science & biotech intelligence est une société de veille concurrentielle et technologique
dans le secteur des sciences de la vie.

Son offre est diversifiée :

- Outil de veille
www.biotech-intelligence.com
accessible sur abonnement
- Prestations de veille personnalisées
- Intelligence eReports
- Pathology R&D ePipelines

Ses clients sont les dirigeants et les cellules de veille de laboratoires pharmaceutiques, de sociétés
biopharmaceutiques et de biotechnologies, de sociétés de medtech ainsi que des partenaires de ces
industries : venture-capital, consultants, incubateurs, agences de développement. Une liste de
références-clients est disponible sur demande.







HiTIS – life science & biotech intelligence

11, rue Madiraa
92400 Courbevoie
Tél. 33 (0)1 47 88 23 48
http://www.biotech-intelligence.com

Contact

Christian Girard
Associé – Fondateur
Mob. 33 (0)6 67 26 60 91
Email :
christian.girard@biotech-intelligence.com